Hero section
About us section
About us
אנחנו ג'ופי, משרד פרטי לתכנון פיננסי, המציע שירותי ניהול אסטרטגיות פיננסיות וביטוח עבור יחידים
ומשפחות.
השותפים במשרד מלווים באופן אישי את בני המשפחה בכל צומת פיננסית משמעותית לאורך חיי העבודה
ואחריה.
האסטרטגיה נקבעת תוך בחינת כלל נכסיו של הלקוח בצורה מקיפה, וכך אנו מצליחים לתפור את ''חליפתו''
האישית.
אנחנו מדברים אנשים – לא רק פיננסים.
Our Core Values
יושרה והוגנות
מקצועיות ללא פשרות
מחוייבות לספק את השירות האיכותי ביותר ללקוח
מחוייבות לליווי הלקוחות בכל צמתי החיים המשמעותיים
אחריות חברתית - תרומה לקהילה
About us team section

סוכן פנסיוני מוסמך, מומחה בתחום ביטוחי בריאות וסיכונים - 30 שנים סוכן עצמאי בענף הביטוח.
בעל ניסיון עשיר בתכנון פנסיוני ופיננסי.
מעל לעשור, חבר בארגון העולמי MDRT וחבר בשולחן העגול של מועדון בכירי סוכני ביטוח חיים העולמי, מחזיק בתואר Top of the Table , משתתף קבוע וחבר במועדון הישראלי.
נשוי ואב לשלושה ילדים.
תחביבים - גולף, טיולים.

סוכן פנסיוני מוסמך מטעם משרד האוצר.
בעל תואר ראשון BA במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון. בוגר קורס ליווי פיננסי למשפחות וייעוץ משכנתאות.
ניסיון של כ-5 שנים בבית ההשקעות אלטשולר שחם, במסגרת תפקידו התמחה בניהול לקוחות פרטיים בתחום השקעות פנסיוניות והשקעות אלטרנטיביות ללקוחות כשירים.
תחביבים - כדורסל, ים, טיולים.

מעל שני עשורים, מומחית בניהול תביעות ביטוח בתחום הבריאות והסיעוד.
כילידת דרום אפריקה, דוברת אנגלית שפת אם, מנגישה את הבירוקרטיה הישראלית ומלווה יד ביד את לקוחות המשרד על מנת למקסם את הזכויות בעת הצורך ומתן מעטפת מקיפה.
אמא, אוהבת צילום וטיולי אופניים בחו"ל.

מעל שני עשורים, מומחית בניהול תביעות ביטוח בתחום הבריאות והסיעוד.
כילידת דרום אפריקה, דוברת אנגלית שפת אם, מנגישה את הבירוקרטיה הישראלית ומלווה יד ביד את לקוחות המשרד על מנת למקסם את הזכויות בעת הצורך ומתן מעטפת מקיפה.
אמא, אוהבת צילום וטיולי אופניים בחו"ל.
Services section
Services & Products
במשך שלושה עשורים, עזרנו ללקוחותינו לבנות, לצבור ולנהל את הונם.
כאשר ההון הקיים ותיק הנכסים גדול מספיק, אנו יודעים לנהל אותו ביעילות על ידי בחינת כלל הנכסים,
בניית אסטרטגייה המותאמת לרמות הסיכון של הלקוח ותחזוקה שוטפת של כלל הנכסים הפיננסים.
יחד עם זאת, אנו יודעים לספק ללקוחותינו מגוון הזדמנויות השקעה הן בשוק המקומי והן בשוק הבינלאומי.
היושרה, המקצועיות והאמון שיש בנינו לבין לקוחותינו גורמת לכך שהאינטרסים של הלקוחות תמיד יהיו במקום הראשון.
מטרתנו ללוות את הלקוחות בכל צומת פיננסית משמעותית לאורך חיי העבודה ואחריה.
Services list section
Our Services:
- מורשת
- העברה בין דורית
- עיזבון
- פרישה
- ניהול סיכונים
- ביטוח חיים
- ביטוח בריאות
- ביטוח סיעוד
- ביטוח נסיעות לחו''ל
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- ביטוח תאונות אישיות
- פרטיים
- חסכונות פנסיונים
- אנונה
- תיקון 190
- השקעות סחירות
- השקעות אלטרנטיביות
- נקסט
- קופות חיסכון
- תכנון פיננסי
Contact form section
Lets be in touch
Contact info section

התחברו אלינו וגלו כיצד נוכל ללוות אתכם במסע הפיננסי שלכם:
ג'ופי – פיננסים וביטוח | יצחק רבין 2, מגדלי BSR סיטי, פתח תקווה, ישראל
Tel: +972-52-5906605 | info@joffeins.co.il | joffeins.co.il